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登海种业:站在“互联网+生物工程”风口,创新引领颠覆性增长  

2015-03-18 16:44:53|  分类: 公司研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、 登海种业基本面分析:
1、业绩优良:业绩低谷的2014年营收14.8亿元,净利润3.79亿元,同比增12.2%,EPS 为1.08元。A股两千多家,每股收益超过1元且能够持续增长的没多少;
2、无可争议的种业龙头:公司在玉米种业内处于行业垄断地位,几无同一当量级竞争对手,销售毛利率长期在50%以上;
3、创新引领成长,新品种层出不穷继"登海605"快速成长后,登海种业连推数个重磅级新品种,公司创始人李登海选育的紧凑型高产早熟杂交玉米新品种"登海618", 去年实验面积102.60亩,亩产为1151.65公斤,创造了全国百亩夏玉米高产新纪录。此外,"登海661",面积10亩,亩产为1335.81公斤, 刷新了全国十亩方夏玉米高产新纪录。"登海618"已获得山东省,山西省审定,并在山东省内推广,去年9月份, 山东省部分地区遇到了11级大风,在许多玉米倒伏的情况下,"登海618"抗倒明显,当地农民种植意愿强烈."登海618"目前市场售价每亩在55-60元之间,推广1000万亩,带来业绩增量55000-60000万元.此外,登海良玉有望成为新增长极。以“良玉99”为代表的良玉系列抗倒伏能力显著,市场认可度逐年提升,预计后期推广面积有望增长保持30%-50%的增长,推广面积有望从850万亩增长至1000万亩,进入国内种企一线梯队;登海先锋在经历上个推广季终端库存清理后,推广面积有望保持在2000万亩左右的水平;子公司登海和泰将进入爆发增长期,其增长路径将重演登海良玉的增长传奇。
4、“互联网+”助推公司业务腾飞:种业公司成长的基因在平台,而依靠公司强大的玉米种业研发平台+互联网营销体系,登海种业正在打造中国种业领域里的“平台型公司”。
5、“绿色通道”效率高:登海种业是国内重点“育繁推”一体化种业公司,强大的研发平台加上便利的“绿色通道”政策,能够加速公司优质新品审定速度,率先抢占市场。

二、技术面分析:
公司上市前五年,最大涨幅超过十四倍,是名符其实的“十倍股”,但短期过快的上涨透支了公司业绩,导致近五年股价都处于震荡整理,今年,随着公司进入新的增长周期,加上大势持续向好,社会资金大规模向股市转移,这种业绩好、创新能力强、公司规模不大的优秀企业一定会得到新资金的青睐。中期目标价66元,对应今年50倍PE,建议现价买入。
登海种业:站在“互联网+生物工程”风口,创新引领颠覆性增长 - 大管家 - 大管家的博客
从上图可以看出,目前股价处于大三角形整理的末端,随时都可能怒拔长阳完成历史性的突破,突破之后,根据“横有多长竖有多高”的股市规律,目标直指66元。
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