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华域汽车:严重低估,V形反转  

2012-02-26 20:50:27|  分类: 公司研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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华域汽车:严重低估,V形反转 - 大管家 - 大管家的博客
《从统计数字看未来》一文中,我谈到私人轿车市场还有十倍成长空间:“私人轿车4322万辆,增长25.5%。总量有点出乎意料的少,3亿人的美国有3亿辆车,中国达到4亿辆也有可能,这是一个还能增长几倍甚至十倍的市场。注意选择好标的。”
华域汽车就是这样的好标的,它背靠上汽,实力雄厚,不但客户粘性好而且它还是一家汽车配件龙头--一个类似于易耗品市场。这从它长期持续稳定成长的业绩就可以看出。光大证券预计公司2011~2013 年的每股收益分别为1.24元、1.54 元和1.84 元,以2010 年为基期三年净利润增速23.7%。公司当前股价对应2011 年8.7倍动态市盈率。此外公司还持有6240 万股兴业证券和2.37 亿股民生银行,以昨日收盘价计算,上述金融资产账面价值高达24.5
亿元,我们认为公司当前估值水平被市场严重低估,给予14.88 元6 个月目标价,对应2012 年9.6倍动态市盈率。
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