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信立泰: 比伐卢定是关键

2011-07-26 11:04:07| 分类：公司研究 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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信立泰的创始人是前深圳市副市长，放弃高官厚禄去创业，精神可嘉，同时也可侧面印证这公司非同一般。由于泰嘉的巨大成功，使其营收突破10亿进入稳定发展期。现在要关注的有两点：

       1、新产品比伐卢定的进展： 2010年原研企业MedicinesCompany的比伐卢定取得了4.4亿美元的收入,其中4.1亿来自美国,比09年增长10%. 在美国,该产品专利已于2010年9月23日到期.在欧洲的专利也将于2015年过期. 因为MedicinesCompany心血管领域实力一般,而且该药也基本在美国销售,所以比伐卢定的市场规模很大。
     比伐卢定将向低分子肝素钠争夺部分市场份额. 2010年赛诺菲的伊诺肝素(低分子肝素钠)在中国销售2.16亿欧元,增长36.6%.
    公司的比伐卢定是首仿品种,近期将获得批文.销售方面和氯吡格雷共用渠道,所以产品导入将很快，其进展十分关键。

2、公司股价何时调整到位：由于前期恶炒过一波，涨幅超过两倍。这种调整的周期将是十分漫长的。如果以两年为期，到明年四月可能有介入机会。估值方面，我认为：25－32元都是合理波动区间，偏区间下沿可正常配置。如跌到25元之下可大胆买入。

至于目前的价位，不算太高也有低估，有点尴尬。

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