医药是一个结构性过剩的行业
2011-07-17 12:38:45| 分类：
公司研究
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第一个观点，在药品销售方面，保持了多年快速增长的外资企业，这个增长的势头实际上已经有所减弱。应该说，我们现在国内的药品三分天下只有其一，这不是中国的市场在缩小，而是我们扩容的主导力量是我们的普药，是我们的非专利药。高价药、特殊药、非医保药的市场，应该说增长受到影响。
第二个观点，最近接触的几家大的医药企业的跨国公司的老板，都有一个共同的话题，正在或者准备进入通用名药品市场，我认为这是一个很具有冲击力的信息。外资企业擅长做专利药品，现在外资企业也开始要进入中国通用名的药品市场，或许我们昨天认为，这都是不可能的事情，但是今天成为可能，非专利药的市场空间非常大，不仅在中国，在世界上也是这样。我想这是外资企业、跨国公司的巨头，在关注着通用名药品市场，应该说，虽然他们在成本上，在基层医院市场上，不一定具有很大的优势，但是他们在品质上、品牌上、营销模式上、学术上应该说是占优的。
第三个体会，今天几乎所有的跨国公司，都无一例外把中国看成是全球最主要的医药新兴市场。都把投资重点放在中国，譬如地区总部，研发中心。那么我认为，应该说医药企业的竞争，最主要是研发实力的比拼和品种的竞争。今天本土的药企，与跨国公司的差距，表面上看是我们的规模的差距，赢利能力的差距，但是我认为导致这种差距根本性的原因实际上还是研发、实力和能力的差距。为什么我们中国大多数的药企都走不向国际？为什么世界上都在刮中国制造的风，我们的医药跟世界的差距还是如此大？这些方面我感觉就是说，我们一个药企的发展，关键还是要靠科技来主导，还是要靠品种来支撑。
第四个我的观点，中国医药的竞争，是处在多元化的时代。但是我的感觉，上市公司已经唱起了主角，成为推进中国医药发展的主导力量。
第五，十年来医药经济每年增长20%，差不多是同期GDP两倍的增长速度，但是应该这样讲，我始终这样认为，医药产业在咱们国家还是一个小产业，对国家的经济拉动作用不明显，但是他代表的是明天，我觉得不要担忧市场的需求，现在只是结构性的矛盾依然突出，医药行业也是一个结构性过剩的行业，我们的产能实际上是严重供过于求的。尽管全球还可能存在经济的二次探底，但是我认为对医药行业不会造成很大的冲击。有投资者问我说你们医药行业在金融危机情况下好与不好？我说特别好的时候没有轮到我们，钢铁好，水泥好，汽车好，房地产好，没有轮到医药行业，我们没有一个很爆发性增长。但是现在不好的时候，也不应该轮到我们，我们是一个长周期的行业。
第六个观点，新版的GMP执行已经处在倒计时。我的感觉就是，这市场会更加的规范，更加严格，药企的门槛会更加高，肯定会导致没有竞争能力的中小企业会逐步被优胜劣汰淘汰出去。
第七个，所有的药企老总，有一个共同的话题，认为医改时代，市场到底有没有扩容，有没有增加？都在问这个问题，有很多的专家有很多的观点，认为会带来很大的扩容。但是我的观点，是来自于市场的观点，我直接的感受，这种市场带来的增量，并没有像预期那么来的大，来的快。可以讲是体会不深，感受不大。
第八个，说到并购，2009年世界上药企有三大并购。并购没有停止过，这是一个必然的过程。
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