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1、我们只投资那些有着巨大的市场/超凡的竞争优势/良好的商业模式/永续创新/造福社会/造富股东/已经或者即将进入快速增长的伟大企业。 2.我们的野心是建立第一流的研发团队. 3.我们的目标是平均年复利达到20%,至少保持二十年! 4.我们的心愿是与圈友一起努力,共同取得投资和人生的成功,做一个合格的大管家!

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南京银行

2011-06-23 09:34:24| 分类：公司研究 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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同学们比较看好招商银行，2008年四季度我们抄过兴业银行。不过，经过两年的学习研究，感觉上还是南京银行好。理由有三：

1、估值低，低到2011年动态市净率1.2倍，二级市场买入就等于原始股东了；

2、公司较小成长性极佳，目前只在长三角布局，而珠三角、环渤海已在规划中，银监会一批就开新店；

3、去年资本充足率14.63%，今年努力一下达到15%就完美了。核心资本充足率为13.75%，这在上市银行中是很高的，平常的银行在为8%而努力。当然，这要归功于上市时圈钱多多，加上去年又配股成功。不管市场如何波动，有钱心不慌！

估值方面，8.2元是有吸引的介入点，如果能到7.2那就太好了，届时市净率只有一倍。

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