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乐视深度报告:在艰难险阻中乘风破浪  

2014-08-27 14:45:44|  分类: 公司研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       2014注定是乐视的多事年,一方面,公司股价大幅上涨过后和,震荡加剧;另外,公司仍处于大投入期,超级电视只是刚刚放量,其它硬件还在研发,生态链投入大,产出虽然很大,但与市场期望相比仍有差距;股东减持似乎是压垮骆驼的最后一根稻草,从此股价就再没创过新高,反而一波更比一波低;随着反腐的深入,山西运城官员接连落马,作为运城老乡的百亿富豪贾跃亭压力与日俱增,加上几个月的海外生活更令市场传闻喧嚣难止;进入七月份,广电181号文件的检查落实令乐视再陷风浪中心,盒子停售,股价两个跌停!八月,有关乐视超级电视UI的流言又不胫而走,尽管公司马上就做了澄清,但股价仍大跌4.94%,当天有私募公开对21世纪经济报道称:“从二级市场走势来看,今天就是做空的好时机,这波反弹的高点明显低于上一轮高点,股价已处于下降通道。现在做空,41.5元止损。一旦跌破34.5元的支撑,则加码做空。”

次日,创业板快速调整,市场恐慌情绪进一步放大,乐视再跌3.95%,收报36.2元。

乐视怎么啦?整个市场都在惊问。

作为长期跟踪乐视网的投资人,我们拔开市场笼照的迷雾,看到的依然是乘风破浪的乐视:

1、上半年营收29.4亿,增长290%,这种速度实不多见,我们预测今年营收72亿元,明年营收将达200亿,乐视正由小公司变身为真正意义上的大企业。以市销率五倍计,乐视明年市值达千亿是完全可能的;

2、超级电视成功可以确认,今年150万台,明年300万以上,累计500万台基本达到盈亏平衡;

3、政策风险正在过去:所谓的UI风波对超级电视冲击不大,盒子经整改后早已上报,年内恢复的可能性较大,与重庆台合作申请内容牌照成功概率大。政策风险即将过去,乐视生态前景更加确定;

4、超级电视虽不盈利,但短期给公司带来4亿元的经营现金净流量,对渴求资金的网络公司来说,利好怎么形容都不过分。明年硬件带来的经营现金净流量将更大,公司财务状况将有根本性改善;

5、乐视手机惊艳亮相,至迟明年可以上市,保守估计销售在300万以上,至少可带来60-100亿的营收及现金流;

6、定增45亿元可化解今后三年的资金压力,公司将迎来大发展的良机;

7、公司在国内视频行业已稳居前三名,多数指标排名第二位,三年内跃居第一是水到渠成的事;

8、国际化路径清晰:北洛硅路线非常正确,就眼下而言,乐视手机需要硅谷的技术支持,乐视内容需要好莱坞的加盟,当然,乐视更需要全球市场与资金。只要铺平全球化道路,乐视网万亿之路就不是梦!

 8月22日,远在欧洲的贾跃亭发微博表示,“成功之路,从来不缺艰难险阻,伟大事业,必然洗礼雨打风吹。我们坚信历史的车轮不会倒转,同舟共济的同学们,我们苛求极致体验、为用户创造最大价值之路永远不会改变。”我随即转发“支持乐视、坚持创新”。

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